쿼터백자산운용, 연금저축펀드 추천 포트폴리오 서비스

홍승우 기자 | 2019.01.11 15:49


EMP(ETF자문포트폴리오) 전문 로보운용사 쿼터백자산운용은 연금저축펀드 추천포트폴리오 서비스를 시작한다고 11일 밝혔다.

연금저축펀드는 연간 400만원 한도로 세액공제가 가능한 상품이다. 다만 펀드의 종류도 많고 펀드별 수익률도 차이가 많이 나기 때문에 펀드를 고르기 쉽지 않다.

이러한 문제점을 개선하기 위해 쿼터백자산운용은 투자자의 투자성향에 따라 변동성을 제한하는 5단계의 펀드 포트폴리오를 제공한다.

포트폴리오별로 국내뿐 아니라 글로벌주식, 채권 등 다양하게 구성된 펀드들의 비중과 성과를 확인할 수 있으며 정상적인 상황에서 정해진 포트폴리오의 변동성을 유지하며 수익률을 극대화한다. 또한 위험관리가 필요한 구간에서는 변동성을 절반으로 낮춰 장기적으로 안정적인 수익을 추구한다.

이번 서비스는 펀드의 손실폭을 일정 수준으로 제한해 자산가치의 안정성을 유지하는 변동성관리에 초점이 맞춰졌다. 또한 수년간 다양한 투자 사례를 통해 입증한 자산군별 투자전략과 신호를 이용한다.

쿼터백자산운용의 투자전략 및 신호는 데이터를 기반으로 글로벌 경기, 이익지표, 기술적·심리적 요인의 3가지 영역으로 국면 변화를 감지한다.

한편 이번 서비스는 오는 6월까지 무료로 제공되며 쿼터백자산운용 홈페이지와 블로그를 통해 서비스 신청 후 받아볼 수 있다.
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